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Robinhood sieht im dritten Quartal eine Verschnaufpause für Einzelhändler

Robinhood Markets Inc (HOOD.O) erwartet, dass Privatanleger im dritten Quartal weniger aktiv werden, nachdem der hektische Handel mit Kryptowährungen dazu beigetragen hat, seinen Umsatz mehr als zu verdoppeln, sagte der Online-Broker in seinem ersten Ergebnisbericht als börsennotiertes Unternehmen.

Eine Verlangsamung des Einzelhandels, der eines der herausragenden Phänomene der Pandemie-Ära war, kommt, als die USA in den letzten Wochen einige Coronavirus-Beschränkungen gelockert haben. Ein Analyst sagte, dass die Wiederaufnahme von Sport und anderen Aktivitäten wahrscheinlich einen Teil des Einzelhandelsinteresses gekostet habe.

„Wir sprechen hier nicht von Leuten, die Investoren sind, sondern Spieler, und jetzt, wo wir den Sport zurück haben? Sportwetten machen viel mehr Spaß als Wetten auf den Aktienmarkt“, sagte David Trainer, Chief Executive Officer of Investment Forschungsunternehmen New Constructs.

Der Gewinnbericht von Robinhood, dem Besitzer der Handels-App, die als Einstiegspunkt für Anleger entstand, die in die diesjährige Manie der sogenannten Meme-Aktien einsteigen wollten, bot einen Einblick in die Flugbahn eines Handelsbooms, der dazu beitrug, atemberaubende Bewegungen in der Branche auszulösen Aktien von Unternehmen wie GameStop Corp (GME.N) und AMC Entertainment Holdings (AMC.N) und trug dazu bei, dass Privatanleger zu einer ernstzunehmenden Kraft wurden.

Einige Analysten äußerten sich besorgt darüber, ob Privatanleger im Zuge der Wiedereröffnung der Wirtschaft weiterhin mit halsbrecherischem Tempo handeln werden oder ob die Federal Reserve beginnt, die Politik des leichten Geldes aufzuheben, die dem S&P 500 geholfen hat, sich von seinen Tiefstständen im März 2020 zu verdoppeln. Lesen Sie mehr Ein weiterer potenzieller Problembereich könnte der beträchtliche Teil der Einnahmen von Robinhood sein, der aus Anlegern stammt, die oft volatile Kryptowährungen handeln.

Die Aktien von Robinhood, die Ende letzten Monats an die Börse gingen, verloren im Aftermarket-Handel zuletzt 8,73 %.

"Für die drei Monate bis zum 30. September 2021 erwarten wir, dass saisonaler Gegenwind und geringere Handelsaktivitäten in der gesamten Branche zu geringeren Einnahmen und erheblich weniger neu finanzierten Konten als im Vorquartal führen", sagte das Unternehmen.

Robinhood erzielte im Quartal zum 30. Juni einen Nettoumsatz von 565 Millionen US-Dollar, verglichen mit 244 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg von 131% liegt laut Refinitive IBES über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 521,8 Millionen US-Dollar.

Die monatlich aktiven Nutzer stiegen um 109 % auf 21,3 Millionen, verglichen mit 10,2 Millionen im zweiten Quartal 2020, während das verwahrte Vermögen um 205% auf 102 Milliarden US-Dollar stieg, verglichen mit 33 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Der transaktionsbasierte Umsatz belief sich im Quartal auf 451,2 Millionen US-Dollar, wobei Kryptotransaktionen 233,1 Millionen US-Dollar, Optionstransaktionen 164,6 Millionen US-Dollar und Aktien 52 Millionen US-Dollar beisteuerten. Die Einnahmen aus dem Krypto-Handel betrugen vor einem Jahr nur 5 Millionen US-Dollar.

Vom Transaktionsvolumen der Kryptowährung sagte Robinhood, dass der Handel mit Dogecoin – einer Meme-inspirierten Kryptowährung, deren Preis im vergangenen Jahr um rund 9.000% gestiegen ist – 62% ausmachte.

Die Plattform von Robinhood ermöglicht es Benutzern, unbegrenzt provisionsfrei mit Aktien, börsengehandelten Fonds, Optionen und Kryptowährungen zu handeln. Seine einfache Benutzeroberfläche machte es während der COVID-19-Pandemie bei Anlegern beliebt, die von zu Hause aus handeln, und trug zu wilden Kursen bei Aktien von Unternehmen wie GameStop bei, die im Januar um mehr als 1.600% in die Höhe schossen, bevor diese Gewinne verringerten, nur um später im Jahr wieder zu steigen Jahr.

Laut Vanda Research bleiben die Handelsniveaus von Einzelhandelsaktien im laufenden Quartal unter den Höchstständen, die zu Beginn dieses Jahres während der GameStop-Raserei verzeichnet wurden.

Einige Analysten glauben, dass Privatanleger in einem rückläufigen Markt weniger risikofreudig sein werden, was das Ergebnis von Robinhood möglicherweise beeinträchtigen wird.

Viele der Investoren von Robinhood „haben sich nur mit gehobenen Märkten beschäftigt, aber diese Märkte haben die realistische Möglichkeit, sich zu ändern, da die Fed (die diese Einführung verursacht hat) anscheinend umkehrt“, schrieb Chaim Siegel, Analyst bei Elazar Advisors.

Robinhood verärgerte einige Anleger und US-Gesetzgeber Anfang dieses Jahres, als es den Handel mit einigen beliebten Aktien einschränkte, nachdem die Einzahlungsanforderungen bei seiner Clearingstelle um das Zehnfache gestiegen waren. Es stand im Mittelpunkt vieler regulatorischer Sonden.

Der Großteil der Einnahmen von Robinhood, die Transaktionseinnahmen, stammt aus einer Praxis namens Payment for Order Flow (PFOF), bei der Einzelhandelsmakler Kundenaufträge an Großhandelsmakler statt an Börsen zu einem etwas besseren Ausführungspreis senden, zusammen mit Zahlungen von den Großhändlern im Gegenzug. Weiterlesen

Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission prüft PFOF auf Bedenken, die Broker dazu veranlassen könnten, Kundenaufträge an die Orte zu senden, die ihren eigenen Gewinn maximieren, anstatt an die Orte, an denen ihre Kunden die beste Ausführung erhalten, und andere potenzielle Interessenkonflikte. Weiterlesen

Robinhood sagte, dass es nicht erwartet, dass PFOF verboten wird, aber wenn dies der Fall ist, kann es andere Wege finden, um Einnahmen zu erzielen, möglicherweise durch die interne Ausführung von Kundenaufträgen.

Berichterstattung von Sohini Podder in Bengaluru; John McCrank und Sinead Carew in New York; Zusätzliche Berichteng von Medha Singh; Bearbeitung von Steve Orlofsky und Stephen Coates

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