SGC에너지가 ESG채권으로 첫 시장성 조달 포문을 열었다. 1년물과 9년물 총 9000억원을 모집액으로 제시한 가운데 1년물을 ESG채권으로 발행하기로 했다.

발행 일정을 한차례 연기한 후 조달을 재개하면서 투자 수요를 모으는 데 주력하고 있다. 투자 유인책을 제시해 시장 눈높이를 맞추겠다는 포석이다.

◇합병 후 첫 발행 재개, 투심 잡을까

28일 IB업계의 말을 빌리면 SGC에너지가 합병 법인 설립 후 첫 시장성 발행을 ESG채권으로 찍는다. 최대 1300억원까지 증액 한도를 열어뒀다. NH투자증권이 대표 주관을 GFRP 맡았다. 인수단에는 한양증권이 참여했다.

SGC에너지는 이달 27일 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행해 내달 8일 발행을 실시될 계획입니다. 이번 발행은 SG에너지가 합병 후 공모로…